中叉网:2019年中国叉车制造商排行榜

2020-03-07  来自: 漳州永邦机械设备有限公司. 浏览次数:11

重要说明:本排行榜是销售额(当年销售收入)排行榜,以各品牌制造商其机动工业车辆(不包括半电动堆高机和手动搬运车辆)在该年度之销售收入作为基准,仅作参考。

销售状况备注:

1、标有"A"的企业表示有部分产品出口,出口比例不超过40%。

2、标有"B"的企业表示出口比例接近50%。

3、标有"C"的企业表示出口比例超过50%。

4、标有"D"的企业表示出口比例超过90%。

5、标有"E"的企业表示该产品部分来自进口。


2019年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量为:608,341台,相比去年同期的597,152台,增长1.87%%。从销售量方面来看,2019年中国工业车辆行业首次突破60万台大关,这个数字令国内叉车人振奋,也足以令工业车辆行业挤进工程机械“朝阳”行业的一员。但是,在这个数字的背后,也许更值得行业人士深思的是,如何通过技术和创新来提升中国工业车辆行业在国际上的竞争力。


按动力分类,内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ)309,704台,较上年的316,056台上升了-2.01%,占五类叉车累计销售量的50.91%;电动叉车(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)298,637台,较上年的281,096台上升了6.24%,占五类叉车累计销售量的49.09%。


按销售市场分,国内销售机动工业车辆455,516台,较上年的430,229台上升了5.88%。其中国内内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ)256,155台,较上年的256,814上升了-0.26%;国内电动叉车(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)199,361台,较上年的173,415台上升了14.96%。五类叉车出口共为152,825台,较上年的166,923台上升了-8.45%;其中内燃叉车(Ⅳ+Ⅴ)出口为53,549台,较上年的出口量59,242台上升-9.61%,电动叉车出口为99,276台,较上年的出口量107,681台上升了-7.81%。受国家排放政策、物流业等对仓储配送的需求,促使电动叉车的比重在近几年不断上升。

(以上部分数据来自CITA和海关总署之数据)


从工业车辆的销售数量上看:

2019年中国工业车辆前2名约占全国总销售量的42%以上。 

2019年中国工业车辆前10名约占全国总销售量的76%以上。 

2019年中国工业车辆前20名约占全国总销售量的89%以上。 

2019年中国工业车辆前39名约占全国总销售量的94%以上。

(以上部分数据来自CITA和海关总署之数据)


2019年,有15家工业车辆制造商年销售量超过10000台,有21家工业车辆制造商年销售量超过5000台,有29家工业车辆制造商年销售量超过3000台,有33家工业车辆制造商年销售量超过2000台。


本次排名中,低入围的企业年销售额不得低于6000万人民币,把以生产港口机械(包含集装箱叉车和堆高机)为主的三一、卡尔玛、科尼、特雷克斯、曼尼通等公司未纳入排名。三菱物捷仕叉车(上海)有限公司是包含三菱(MITSUBISHI)、力至优(NICHIYU)、TCM、欧克拉(ROCLA)四个品牌。台励福机器设备(青岛)有限公司于2014年并入丰田织机株式会社旗下,今年首次将台励福与丰田合并在一起参加排名。海斯特美科斯叉车(浙江)有限公司于2018年并入海斯特-耶鲁物料搬运集团公司,今年首次将海斯特美科斯公司与海斯特合并在一起参加排名。安徽合叉叉车有限公司于2015年2月加入UC集团,于2019年3月从UC集团中独立出来,UC集团不再拥有合叉的法律所有权或有效控制权,所以今年将合叉单独列入排名中。以上的调整会造成有的公司在今年的排名中,其排名会有所变化。另还有企业因业务调整,已未排入今年的排名中,还有因销售额未能达到我网排行榜要求,或因其它原因,故未能纳入本次排名中。


本次排名中的安徽叉车集团仍是包含力达的销售额,丰田是丰田产业车辆(上海)有限公司、丰田工业(昆山)有限公司(包含BT、雷蒙RAYMOND)及今年首次加入的台励福机器设备(青岛)有限公司的总销售额,三菱是包含三菱物捷仕叉车(上海)有限公司、三菱重工叉车(大连)有限公司的销售额,科朗包括了科朗叉车商贸(上海)有限公司与科朗设备(苏州)有限公司的销售额。外资公司在中国增加的生产量用于出口,提升了他们的排名。据了解从销售额来看,丰田工业(昆山)有限公司、三菱重工叉车(大连)有限公司的销售额在2019年都已超过了10亿元人民币;青岛克拉克物流机械有限公司的销售额99%是用于出口。


从销售数额上看,位列阶梯的前两名制造商安徽合力股份有限公司、杭叉集团股份有限公司在2019年都有所上升, 因2019年的报表目前还没有出来,由前三季节的报表来看,合力在2019年前三季度的营业收入为74.8亿人民币,比上年同期增加0.31%。杭叉在2019年前三季节的营业收入为67.50亿元人民币,同比增长4.47%。


位列第二阶梯的林德(中国)、丰田、龙工、三菱、中力、比亚迪、永恒力七家叉车企业的销售收入均已过10亿人民币,其中林德(中国)营业额已接近40亿人民币,丰田今年的销售额包括了台励福公司的,其营业额已超过30亿人民币,龙工营业额已超过25亿,丰田与三菱的出口业务均已超过11亿,中力保持海外市场上的快速发展出口占比达60%,比亚迪继续巩固其在新能源叉车市场上的地位,永恒力上海工厂负责永恒力平衡重叉车以及前移式叉车的研发和生产,出口业务已达60%以上。另外,海斯特今年的销售额包括了上海海斯特和海斯特美科斯的销售额。


前二十名的制造商中,整体来说,以生产电动叉车为主的制造商在2019年都有所增长。柳工、宝骊、江淮的销量都已过万台,吉鑫祥在2019年更重视电动叉车的生产及研发,青岛克拉克的产品几乎全部用于出口。

前三十名的制造商中,有的公司受市场的冲击和受国家环保要求的影响略有下滑,但青岛现代海麟加大国内外市场销售力度、上加在仓储物流方面有较大的进展,其销售额都有不同程度的上升。

前三十七名的制造商中,现代(重工)中国投资有限公司作为在中国市场沉淀了十余载的外资叉车品牌,于2018年重返中国市场后,加大了与原有代理商合作,本次是现代叉车重返中国市场后首次排名。安徽宇锋仓储设备有限公司、杭州昱透实业有限公司、苏州先锋物流装备科技有限公司都非常重视智能化产品的开发,安徽宇锋、杭州昱透还借助传统叉车行业的生产优势生产无人驾驶叉车车体,其中宇锋是首次参加排名。安徽合叉叉车有限公司是股权变动后再次以安徽合叉单独列入排名中。


内资品牌叉车合计市场份额大约为80%,占据市场主导地位,合力、杭叉占据42%以上的市场份额;靖江叉车,其中相当部分是牵引车;除合力、杭叉外,中力、诺力、如意、吉鑫祥、华和、山野在内资品牌中出口方面占有较大的比重。外资品牌中凯傲集团,包括林德和宝骊,仍是外资叉车中活力的企业,占有2019年全行业6.5%左右的市场份额,是外资品牌中所占比例的。日资品牌中的丰田及三菱品牌系列均有不同程度的增长。


有的企业在2019年的排行有所上升,其上升的原因并不是以低价占有市场,相反是在保证产品质量的情况下提升价格,反映出市场从关注价格,慢慢的重视起产品的价值;另一方面是受国家节能减排的影响,新能源叉车企业快速成长起来,排名上升较快。


中国叉车行业近十几年来的飞速发展,从数据统计来看,2019年是电动叉车所占比重最高的一年达49.09%,其增加的原因是在市场需求、国家节能减排及电动叉车行业产业链在国内逐步完整等多重作用下的结果。


在过去的一年,叉车行业出现一些新的发展方向:

1、由低附加值转向高附加值升级寻找发展新空间。

行业推进转向制造服务型转变,叉车制造商不再单纯是叉车的生产和销售,而是通过提供相应的服务提升品牌影响力,特别是外资品牌在中国的制造商,他们更重视产品的使用价值,他们的服务在行业内也得到了广泛认可,随之带动国内品牌也更重视服务。

2、 持续提升产品质量

质量是企业发展之根本,在2019年中国叉车质量万里行的过程中,我们了解到国内目前有很多企业在安全、环保、健康、质量方面都有所提升,同时也希望行业向可持续方向发展。行业内不少的企业希望能与行业广泛交流,共同探讨如何提升中国工业车辆行业产品的质量,如何促使国内核心零部高质发展,希望通过大家的共同努力,使中国不仅仅是叉车生产大国和销售大国,还是具有世界先进制造水平及高品质的工业车辆生产强国。

3、 技术创新方面的转变

由中国工程机械工业协会工业车辆分会倡导发起和组织的“中国工业车辆创新奖”评审活动已连续举办了五届了,创新奖的评选有效的推进企业在技术创新上的转变。

4、更环保的叉车动力源

叉车行业“油改电”不是2019年才有的,但改为铅酸电池还是锂电池呢,当然这也不是2019年的新鲜话题了,在2019年“氢燃料电池”多次被提起,虽说氢燃料电池真正用于叉车上还有一段距离,但是目前在叉车动力源上的探索,仍主要以如何推进企业向绿色发展转变,做到经济发展与生态文明相统一,走绿色发展道路,要求企业承担更大的社会责任。

5、 5G技术让智能工业车辆迎来了新的发展机遇

2019年是5G技术推广应用的元年,万物互联不再遥不可及,虽然5G成本高,运营投入高,覆盖范围窄,要实现人、车、货智慧互联体验还需要循序渐进,但5G与物流、与工业车辆行业的结合是值得期待的。在2019年,国内就有多家工业车辆企业利用5G技术,促进智能工业车辆的发展。

6、不断加强行业标准化的意识。

中国国家标准化管理委员会首次在安徽省合肥市主办了国际标准化组织工业车辆技术委员会(ISO/TC110)2019年系列会议,对提升工业车辆标准国际化水平,助力中国工业车辆产业迈向高质量发展起了推动的作用。标准是参与国际竞争的利器,如果能在更多的领域掌握标准的制定权、主导权,就能在国际版图中地树立自身的地位。国际标准化组织等国际机构,多由欧美国家主导,今年我们首次举办了这样的国际性会议,这为中国增强了在世界工业车辆标准的话语权,也让行业加强了行业标准化的意识。

7、定制产品及柔性化生产增加

私人定制产品在其它各行各业早已是常事,在工作车辆行业,早些年也有几家公司以定制为主,随着物料搬运需求的多样化,在2019年柔性化生产的企业不断增加。

8、产品结构不断升级。

在国家节能减排的大势所趋之下,2019年电动叉车的占比已达49.09%,不断刷新了油、电叉车的比重,叉车行业的产品结构不断升级。

9、加强行业资源优化配置

2019年国内的各种合作、并购、重组、入股及叉车后市场的各类合伙人、经销商群体合作等现象都表明行业已开始重视资源优化配置。

中叉网力求给行业呈现有说服力的排行榜。但一个企业之综合实力才是重要的,单纯的以销售量、销售额来衡量一家公司的竞争力是不够的!企业如何提高自己核心竞争力,比如企业的创新能力、差异化、个性化的企业特色,长远的发展规划才是重中之重。另外,在2019年,国家出台的一系列环保新政,对新能源叉车企业来说是一个机遇,同时也有效促进了内燃叉车企业不断提高排放标准以适应市场需求。


需要说明的是,今年排行榜的基准是参照国际惯例,和往年一样是以各品牌制造商以其五类机动工业车辆(不包括半电动堆高机和手动搬运车辆)在该年度之销售总收入,仅作参考。


中叉网:2019年中国叉车制造商排行榜

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